Coaching

Lerne in unserem mehrwöchigen Programm wie du dein Vermögen langfristig aufbaust

Module

#1 Standortbestimmung

  • Lerne woraus dein Vermögen besteht

  • Gewinne eine Übersicht über deine Einnahmen und Ausgaben

  • Definiere realistische finanzielle Ziele 

#2 Vorsorgesystem

  • Lerne das Schweizer Dreisäulen-System kennen
  • Erfahre wie du dein Vermögen in den einzelnen Säulen optimieren und vermehren kannst
  • Lerne deinen AHV und PK Ausweis zu lesen

#3 Anlageinstrumente

  • Lerne die gängigsten Anlageinstrumente und deren Wirkungsweisen kennen
  • Erfahre worin Rendite und Risiko bestehen
  • Lerne wie du Produktdokumentationen verstehen kannst

#4 Finanzplan

  • Lerne die Komponenten eines sinnvollen Finanzplans kennen
  • Erfahre was ein Anlegerprofil und eine Anlegerstrategie ist
  • Erfahre welche Optionen du hast

#5 Umsetzung

  • Finde heraus wo und wie du Finanzinstrumente kaufst

  • Lerne wie du einen passenden Broker findest

  • Erfahre welche Kriterien wichtig sind

#6 Langfristige Strategie

  • Erfahre wie du veränderte Lebenssituationen berücksichtigst

  • Lerne wie du ein Rebalancing deiner Positionen ausführst

  • Verstehe wie du häufige Fehler vermeidest

Du lernst alles was du wissen musst, um dein Vermögen langfristig aufzubauen

Wie du sonst noch profitierst

Exklusive Trainings

Genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten

Direkter Zugang

Melde dich jederzeit wenn du Fragen hast

Portfolio Check

Sanity Check deines Wertschriften Portfolios

Tools

Nützliche Hilfsmittel die dir bei der Umsetzung helfen

Follow Up

Erhalte Zusatzsessions zu Vorzugskonditionen

Das Coaching macht Sinn wenn du…

  • dein Geld lieber anlegen anstatt weiterhin der Inflation überlassen willst
  • die Basics selber verstehen und nicht länger auf gut gemeinte Ratschläge anderer hören willst
  • strukturiert und Schritt-für-Schritt das Thema Investieren angehen willst
  • bereit bist das Gelernte auch effektiv umzusetzen
  • keine Schulden (exkl. Hypothek) und einen Notgroschen angespart hast

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